苹果下周发布新产品将成市场焦点概念股掘金

苹果公司近日向中国媒体发出邀请，透露将在9月11日举行一次活动。预计此前一天，苹果将在加州库比蒂诺总部发布最新款iPhone。全球消费电子产业链未来两周的焦点是苹果的iPhone5s、iPhone5c和新一代iPad的发布，我们认为这三个产品是苹果新一轮上升周期的开始，苹果产业链是未来投资首选。

苹果的优势：IOS系统的便捷、用户体验和app平台；苹果仍然掌控全球最优产业链；在iTV和iWatch上前瞻的布局。

iPhone5s、5c和iPad亮点：性能进一步提升，5s指纹识别将为苹果抢夺移动金融支付的入口抢夺先机，预计iphone6开始NFC的使用。香槟色也将满足消费者的“新鲜感”。预计新一代iPad最大看点是重量下降40%，在制造工艺上实现全方位突破。预计搭载视网膜屏幕的iPad mini两个月后发布。

苹果的拐点、谷歌的起点、良性竞争。谷歌明年将开始在硬件发力，借助在软硬和应用垂直一体化的竞争力与苹果展开各条领域的竞争。明年二季度的xphone值得期待，带动其他厂商的高端品牌创新。

海通证券(600837,股吧)认为，电子产业崛起继续超预期。上周在深圳拜访9位产业专家、调研9家上市公司，同时海通杭州策略会邀请15家上市公司，中国电子厂商崛起继续超预期，越来越多厂商在规模做大后开始进入全球消费电子创新前沿，并通过资本市场平台实现人才整合和产业整合，未来将具备普遍性。多数公司在下半年业绩拐点明显，并在明年得以维持。越来越多公司开始脱离周期性属性，即使以传统半导体封测行业为例，在上游的半导体设计行业和下游的移动终端行业崛起下，随着封测行业技术进步趋慢，国内厂商追赶速度加快，以华天科技(002185,股吧)为代表企业盈利拐点展现。

海通证券继续首推安防与苹果产业链，明年上半年业绩增速是核心选股指标。我们维持“smart浪潮方兴未艾、中国企业加速崛起”的逻辑和对三个产业方向的配置建议，即非消费电子的安防和军工电子，大光电产业的摄像头、触摸屏和光电设备，精密制造的连接器结构件、声学、电池和无线（包括LDS、无线充电和NFC、无线模组和移动支付）。在各个子行业今年轮番表现后，我们建议再次回归主流的安防产业链和苹果产业链，经过上周调研，安防产业三逻辑：智慧城市投资加速、前端摄像头集中度提高和高清渗透率提高、民用与运营业务继续有效，维持对海康威视(002415,股吧)和大华股份(002236,股吧)推荐。看好歌尔声学(002241,股吧)引领的消费电子产业链、天喻信息(300205,股吧)引领的移动支付产业链。

（《证券时报》快讯中心）

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